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1.1本周通信市场回顾：本周通信（中信）下跌3.22%，同期上证指数下跌1.61%，深证成指下跌1.32%，创业板指下跌0.81%，沪深300下跌1.35%。从板块来看，IDC指数本周表现最优，下跌1.泛亚电竞10%。物联网板块跌幅最大，为3.95%。
涨幅前三的个股南京熊猫（ 8.99% ）、ST中嘉（ 8.84% ）、意华股份（8.40%）；板块上仅有IDC方向表现出一定韧性，跌幅小于大盘。物联网、东数西算板块下跌最重。此外，卫星导航、东数西算、工业互联网等板块也表现出明显下挫，跌幅分别达2.48%、3.81%、2.89%；专网领域标的佳讯飞鸿、海能达分别下跌1.76%和5.99%。我们认为本周通信板块的整体下跌受市场整体情绪影响较大。
通信产业驱动较多，卫星互联网方面，海外SpaceX公司将与韩国运营商合作，开通当地星链业务。美国ULA“火神”火箭首飞成功。国内东方空间研制的全球最大固体运载火箭“引力一号”首飞一箭三星任务顺利完成。持续事件催化看好卫星互联网投资机会。
2.1全球最大固体运载火箭引力一号海上首飞成功：1月11日13时30分，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号（遥一）海澜之家号运载火箭，将搭载的云遥一号18星-20星共3颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。引力一号运载火箭由东方空间技术泛亚电竞（山东）有限公司自主研制，创造了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭、中国首型捆绑式民商运载火箭等多项纪录，标志着我国商业运载火箭自主创新取得重大进展，扩充了我国中低轨卫星多样化、规模化发射能力，进一步丰富了我国运载火箭型谱，助力我国卫星星座组网大规模建设。此次任务是引力一号商业运载火箭的首次飞行。（微信公众号：东方空间）建议重点关注火箭及卫星产业链公司天银机电、银河电子、中国卫星、国光电气、航天电子、航天环宇、中国卫星、天箭科技等。
2.2美国联合发射联盟“火神”火箭首飞成功：1月8日15时18分，美国联合发射联盟研发的火神火箭从卡纳维拉尔角LC-41发射台升空，执行代号“认证-1”的测试任务，将重达1.28吨的游隼号月球着陆器等载荷送入轨道。（微信公众号：中国航天报）建议重点关注火箭及卫星产业链公司天银机电、银河电子、中国卫星、国光电气、航天电子、航天环宇、中国卫星、天箭科技等泛亚电竞。
2.3 LGU+与Space X合作将在韩国推出星链服务：1月9日，韩国电信运营商LGUplus（LGU+）宣布与Space X达成合作协议，将把星链（Starlink）引入韩国市场，以解决传统互联网网络覆盖限制。（C114通信网）建议重点关注卫星通信用户终端产业链公司华力创通、海格通信、中海达等。
3.1工信部：明年计划进一步完善云计算体系：1月9日，工信部发布“关于对征集《云计算综合标准化体系建设指南》的意见”，其中提到相关意见稿已经编制完毕，目前正处于公开征求社会各界意见阶段。（C114通信网）建议重点关注三大运营商中国移动、中国电信、中国联通及云服务相关公司新炬网络、亚康股份、润建股份等。
3.22024年扩展现实(XR)头显出货增长率将达到两位数：1月10日泛亚电竞，根据Counterpoint Global XR (VR/AR)最新预测，2024年扩展现实(XR)头显出货量预计将达到创纪录的390万部，实现两位数的高增长率。（C114通信网）建议重点关注虚拟现实概念相关公司立讯精密、歌尔股份、欧菲光、硕贝德等。
3.3全球数字化转型支出预计2027年达3.9万亿美元：近日，中国信通院正式发布《全球数字经济白皮书（2023年）》。该白皮书提到，各国加大数字化转型支出，未来几年数字化转型支出将持续保持两位数稳定增长，预计2027年全球数字化转型支出将达到近3.9万亿美元，利用技术提高运营效率是数字化转型支出的重要目标（占总支出35%以上）。国际机器人联合会（IFR）数据显示，截至2023年9月，全球新安装工业机器人数量超过50万台，预计2023年全球工业机器人市场增速为7%。（C114通信网）建议重点关注工业互联网板块中兴通讯、移远通信、东方国信、三网通信、美格智能、广和通等。
本周关注：紫光国微、盟升电子、菲菱科思、润泽科技、紫光股份、天孚通信、天邑股份、中际旭创、华工科技、三旺通信、中国联通、东方国信；
长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联、天源迪科、东方国信；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动。
运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升，我国商业航天发展速度不及预期。
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