今日午后(2024年6月4日),电力板块异动拉升,众智科技涨超10%,明星电力涨超8%,郴电国际、广西能源、乐山电力泛亚电竞、湖北能源、大连热电、西昌电力等跟涨。电力ETF基金(561700)震荡走高,盘中涨近1%,交投活跃,今年来涨幅超18%。
消息面上,有关部门发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,《通知》提出进一步提升电网资源配置能力,电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力,公平调用各类调节资源,构建智慧化调度系统。
对于后市电力投资机会,华泰证券发布研究报告称,AI所带来的缺电已成为市场的重要关注点,海外的电力增长需求则对国内优秀的发电、电网装备企业提供了全球性成长的机遇。该行认为全球电力相关产业链的向上周期仍在强化,泛亚电竞看好以下行业机遇:1)可控装机类发电装备供应商。2)电力设备优质的出海企业。3)数据中心UPS系统、低压配电系统、热管理系统等核心配套装备供应商。
山西证券认为,关注新型电力市场改革下火电企业估值重塑提升的投资机会。用电侧,今天夏天用电负荷预计高增;长期来看,未来新质生产力发展及电能替代趋势推动下,用电量需求或将进一步提升。发电侧,火电板块迎峰度夏火电灵活性优势凸显;长期来看,泛亚电竞辅助服务+容量电价机制逐步推进,火电企业稳定盈利能力及分红能力预期提升,商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘泛亚电竞。
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