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中泰证券:3C设备行业基数较低并且泛亚电竞复苏趋势确定 建议关注博众精工等

发布时间:2023-11-29 08:53:23    浏览:

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  泛亚电竞泛亚电竞泛亚电竞中泰证券发布研报称,2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏、库存触底回升、苹果创新周期向上、XR等新产品发展对行业景气度的提振,预计2024年3C设备行业需求向好。考虑到3C设备行业基数较低并且复苏趋势确定,建议重点关注。受益标的:建议关注基本面好且竞争优势强的优质个股,受益标的包括:博众精工688097)(688097.SH)、快克智能603203)(603203.SH)、新益昌688383)(688383.SH)、联得装备300545)(300545.SZ)、博杰股份002975)(002975.SZ)、赛腾股份603283)(603283.SH)等。

  行业复盘:景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。

  创新为行业发展带来新动力,重点关注创新下的设备机会:1)XR:AI落地最佳场景泛亚电竞,苹果MR有望加速行业发展;2)折叠屏:手机形态创新,销量快速增长,带来铰链和屏幕增量需求;3)钛合金:减重,推动电子产品更加轻薄,带来CNC、3D打印等需求;4)柔性模块化生产线:提升自动化率、实现减人效果;5)Mini LED:新型显示赛道,背光有望在笔电、平板、车载、VR等领域发展;直显有望在大屏显示领域快速发展,带来固晶机需求增长。

  风险提示:行业景气度复苏不及预期的风险;创新方向发展进度不及预期的风险;市场空间测算偏差的风险;报告引用数据更新不及时的风险。

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